Dein finanzieller Wegbegleiter. Treuhand, Versicherungen, Vermögen und Finanzierungen aus einer Hand, für Privatpersonen und Unternehmen in der ganzen Deutschschweiz.
Dein finanzieller Wegbegleiter. Treuhand, Versicherungen, Vermögen und Finanzierungen aus einer Hand, für Privatpersonen und Unternehmen in der ganzen Deutschschweiz.
Ein Vermögen aufzubauen und zu erhalten braucht eine klare Strategie, die zu Ihren Zielen, Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikobereitschaft passt. Finaro analysiert Ihre finanzielle Gesamtsituation, klärt mit Ihnen die Ziele und vermittelt Ihnen die passende Vermögensverwaltung bei einem bewilligten Partner.
Die Verwaltung übernimmt eine Bank oder ein von der FINMA bewilligter Vermögensverwalter. Finaro bleibt Ihr Ansprechpartner: Wir begleiten die Auswahl, prüfen Angebote und Kosten und stimmen die Anlage auf Ihre Steuern, Ihre Vorsorge und Ihre Liquiditätsplanung ab.
Finaro verwaltet keine Vermögen selbst und nimmt keine Kundengelder entgegen. Ihr Vermögen liegt in einem Depot auf Ihren Namen bei einer Schweizer Bank. Entschädigungen, die Finaro von Partnern erhält, legen wir Ihnen vor dem Abschluss offen.
Viele KMU halten mehr Liquidität als für den Betrieb nötig. Wir zeigen auf Basis Ihrer Liquiditätsplanung, welcher Teil langfristig angelegt werden kann, und vermitteln eine passende Lösung bei einem bewilligten Partner. Weil wir auf Wunsch auch Ihre Buchhaltung führen, bleibt die Planung stets aktuell.
Wir erfassen Ihre Situation und Ihre Ziele.
Sie erhalten eine Übersicht mit Empfehlung zur Anlagestrategie.
Wir stellen Ihnen passende Partner vor und begleiten die Gespräche.
Wir überprüfen die Lösung jährlich zusammen mit Ihnen.
Die Mindestbeträge unterscheiden sich je nach Partner deutlich. Für kleinere Beträge eignen sich oft Fonds- oder Säule-3a-Lösungen. Wir zeigen Ihnen, was für Sie passt.
Der Partner erhebt in der Regel eine Verwaltungsgebühr in Prozent des Vermögens. Wir legen Ihnen alle Kosten und allfällige Entschädigungen an Finaro vor dem Entscheid offen.
In einem Depot auf Ihren Namen bei einer Schweizer Bank. Der Vermögensverwalter erhält eine Verwaltungsvollmacht, aber kein Recht, Geld an Dritte zu überweisen.
Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch.
